大森控股(01580)孖展截止超额认购176倍 然

2017-01-17 01:13:55 点击数:

中国第四大胶合板及最大木质生物质颗粒制造及销售商大森控股(01580)孖展截止,据7间券商合计,共为其借出近28.75亿元孖展额,按照公开发售集资1620万元计算,相当于超购逾176倍。

智通财经了解到,大森控股主要业务是制造、销售以木材为原料的胶合板、木制生物质颗粒。前者主要以杨木为原材料,包括家具板、生态板及实木多层板;后者使用木渣(又名三剩物)制作,属于清洁环保燃料。

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此次上市,大森控股(01580)共发行1.8亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价0.60港元-0.90港元,每手5000股,预期12月19日上市。

以招股价中位数0.75港元计算,大森控股上市后市值为5.4亿港元。按2015年业绩计算,大森控股的静态市盈率约为11.9倍。

假设以招股中位价0.75港元计算,估计此次上市约集资1.24亿港元。智通财经获悉,集资额中60.7%将用于生产厂房的扩张,为胶合板及木质生物质颗粒各增加一条生产线;14.9%为销售及营销网络的扩张提供资金,包括用于在中国五个销售点设立销售及营销办事处;4.2%用于推广活动提供资金,以树立市场知名度;5.6%为研发活动提供资金,包括用于购买研究设备及材料,以及与有关院校就提高产品质量开展项目;4.6%用于协助集团的新客户及长期客户改进现有设备,由使用旧有能源燃料改用木质生物质颗粒;另外剩余10%为营运资金及其他一般公司用途。



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